01 ——Cabinet
Vue d'ensemble — Saint Joseph Courtage
Données consolidées au 27/07/2026 · 214 foyers · 4 collaborateurs
Synchro back-office · il y a 12 min
Actifs conseillés
▲ 6,2 %YTD
187,4 M€
Collecte nette YTD
▲ 18,4 %
+12,8 M€
vs. +10,8 M€ N-1 · +18 %
Foyers clients
▲ 4,2 %
214
+9 nouveaux foyers sur 12 mois
Récurrent annualisé
▲ 9,1 %
1,4 M€
Conseil 62 % · Rétro. fournisseurs 38 %
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Évolution des encours conseillés
24 mois glissants · en M€
↳
Allocation consolidée
par classe d'actif
- Actions34,2 %
- Obligations19,6 %
- Immobilier22,1 %
- Private Equity11,8 %
- Structurés7,4 %
- Monétaire / F. euros4,9 %
↳
Veille réglementaire — clients
Suivi MIF 2 / DDA / LCB-FT
- KYC / MIF 2 expirés11
- Profils ESG à renouveler6
- Dossiers LCB-FT incomplets3
- Rapports d'adéquation > 12 mois18
↳
Veille réglementaire — cabinet
Immatriculations, formation continue, RCP
- ORIAS CIFRenouvelé — échéance 31/03/2027
- ORIAS IASÉchéance 12/02/2027 — dans 47 j
- ORIAS IOBSPÉchéance 08/09/2027
- Carte TÉchéance 14/06/2028
- Formation CIF5 h / 7 h — à compléter
- Formation IAS11 h / 15 h
- RCP MMAValide au 31/12/2026
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Prochains appels de fonds — Non Coté
| Fonds | Foyer | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Eurazeo Private Value Europe 3 | Foyer Ravel d'Estienne | 240 k€ | 02/08/2026 |
| Ardian Buyout VII | Foyer Benhamou | 500 k€ | 12/08/2026 |
| Peqan Croissance II | Foyer Nguyen | 75 k€ | 24/08/2026 |
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Anniversaires clients — cette semaine
- Élisabeth Martin-Delaunay29/07/2026 · 58 ans
- Antoine Rossi31/07/2026 · 49 ans
- David Benhamou01/08/2026 · 62 ans
Les collaborateurs reçoivent une alerte 5 jours avant chaque anniversaire client.
Toutes les sources sont synchronisées. Prochaine agrégation Open Banking : ce soir 22 h 00.