04 ——Portefeuille · Modèles
Portefeuilles types
4 profils d'allocation utilisés comme point de départ des propositions client
↳ Prudent
Prudent
Horizon 3-5 ans · SRI 2/7
- Fonds euros45 %
- Obligations30 %
- Actions15 %
- Immobilier10 %
Perf 3 ans an.
+3,4 %
Volatilité
4,1 %
SRI
2/7
Foyers alignés
42
↳ Équilibré
Équilibré
Horizon 5-8 ans · SRI 3/7
- Actions40 %
- Obligations25 %
- Immobilier20 %
- Structurés10 %
- Monétaire5 %
Perf 3 ans an.
+5,6 %
Volatilité
7,2 %
SRI
3/7
Foyers alignés
78
↳ Dynamique
Dynamique
Horizon 8-12 ans · SRI 5/7
- Actions60 %
- Private Equity20 %
- Immobilier12 %
- Structurés8 %
Perf 3 ans an.
+8,9 %
Volatilité
12,1 %
SRI
5/7
Foyers alignés
61
↳ Thématique ISR
Thématique ISR
Horizon 6-10 ans · SRI 4/7
- Actions ISR55 %
- Green Bonds25 %
- Immobilier vert15 %
- Monétaire5 %
Perf 3 ans an.
+6,4 %
Volatilité
9,4 %
SRI
4/7
Foyers alignés
33