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03 ——Commercial · Agenda

Agenda & compte-rendu automatique

Semaine du 27/07/2026 · 6 rendez-vous à venir

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Semaine — vue liste

  • 28/07/2026
    09:30
    Foyer Rossi
    90 min Cabinet· Bilan annuel
  • 28/07/2026
    14:00
    Camille Toussaint (prospect)
    60 min Visio· Découverte
  • 29/07/2026
    11:00
    Foyer Benhamou
    120 min Domicile client· Stratégie post-cession
  • 29/07/2026
    16:30
    Foyer Lacaze-Fournier
    45 min Visio· Point avancement
  • 30/07/2026
    10:00
    Foyer Ravel d'Estienne
    90 min Cabinet· Réunion familiale
  • 31/07/2026
    09:00
    Foyer Nguyen
    60 min Cabinet· Souscription PE
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Rendez-vous passés — comptes-rendus IA (CRDV)

Transcription + résumé structuré + actions générées

  • Foyer Martin-Delaunay — Bilan semestriel
    24/07/2026 · 10:00 · 1 h 24 min
    CRDV généré
    Résumé structuré
    • Contexte : bilan semestriel, marchés positifs, TMI inchangée à 45 %.
    • Décisions : arbitrage 200 k€ AV Spirica → MSCI World validé oralement.
    • Points de vigilance : IFI 2026 à recalculer suite acquisition SCI Les Tilleuls.
    Actions générées
    • Envoyer lettre de mission arbitrage 200 k€ — échéance 29/07
    • Simuler IFI intégrant SCI Les Tilleuls — Camille Aubert
    • Programmer point Private Equity septembre — 1 h
  • Foyer Benhamou — Suivi liquidités
    22/07/2026 · 15:00 · 58 min
    CRDV généré
    Résumé structuré
    • Contexte : 2,1 M€ liquidités à replacer suite cession 2024.
    • Décisions : validation allocation cible 60 % structurés / 40 % PE.
    • Points de vigilance : PPE — mise à jour registre requise.
    Actions générées
    • Constituer poche EMTN — 900 k€
    • Appel de fonds Ardian Buyout VII — 500 k€
    • Mise à jour registre PPE — Léa Doré