03 ——Commercial · Foyer
Foyer Nguyen
Profession libérale — santé · Paris 15ᵉ · client depuis 2020 · TMI 45 %
Open Banking · il y a 4 h
Consolidation :
Encours consolidé
4,7 M€
Perf 1 an
▲ 8,9 %
Perf 3 ans annualisée
+6,7 %
Récurrent annuel cabinet
34 k€
↳
Portefeuille consolidé
Vue : par classe d'actif
| Ligne | Montant | Poids | Perf 1 an | Perf 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Actions | 2,2 M€ | 46,8 % | ||
| AV Spirica Sélection VieAV | 780 k€ | 16,6 % | ▲ 8,6 % | +6,4 % |
| PER SuravenirPER | 620 k€ | 13,2 % | ▲ 9,1 % | +6,9 % |
| CTO — OPCVM thématiqueCTO | 800 k€ | 17,0 % | ▲ 10,2 % | +7,4 % |
| Immobilier | 1,6 M€ | 34,0 % | ||
| SCPI Corum OriginSCPI · FR0011573961 | 900 k€ | 19,1 % | ▲ 6,1 % | +5,9 % |
| Immobilier direct — Paris 15Immo | 700 k€ | 14,9 % | ▲ 3,4 % | +3,1 % |
| Private Equity | 900 k€ | 19,1 % | ||
| Peqan Croissance IIPE | 400 k€ | 8,5 % | ▲ 13,4 % | +9,1 % |
| Eurazeo Private Value Europe 3PE | 500 k€ | 10,6 % | ▲ 12,4 % | +8,9 % |
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Allocation
- Actions46,8 %
- Immobilier34,0 %
- Private Equity19,1 %
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